(تورنتو) أعلن بنك TD يوم الثلاثاء أنه سيستحوذ على شركة الاستثمار الأمريكية كوين في صفقة نقدية بالكامل بقيمة 1.3 مليار دولار أمريكي ، أو 39 دولارًا أمريكيًا لكل سهم عادي من كوين.
جادل البنك بأن الصفقة ستساعد TD Securities ، الذراع الاستثماري للبنك ، على تسريع إستراتيجية النمو طويلة الأجل في الولايات المتحدة “من خلال الحصول على بنك استثماري رائد وسريع النمو ، يتمتع بموهبة كبيرة ومنتجات وخدمات متكاملة للغاية.”
عند الانتهاء من الصفقة ، سينضم رئيس Cowen والمدير التنفيذي جيفري سولومون إلى الإدارة العليا في TD Securities.
لتوفير رأس المال لهذه الصفقة ، قالت TD إنها باعت 28.4 مليون سهم عادي غير مصوت لشركة Charles Schwab Corporation مقابل عائدات بنحو 1.9 مليار دولار. هذا يقلل من حصة TD في Schwab إلى 12.0٪ ، بانخفاض من حوالي 13.4٪ سابقًا.
تتوقع TD أن تحقق تآزرًا في الإيرادات يتراوح بين 300 مليون دولار أمريكي و 350 مليون دولار أمريكي بحلول العام الثالث بعد إبرام الصفقة.
الصفقة ، التي تمت الموافقة عليها من قبل مجلسي إدارة بنك TD و Cowen ، من المتوقع أن تغلق في الربع الأول من العام 2023 وتخضع لشروط الإغلاق المعتادة.
