إن البيع المعتمد لعمليات HSBC الكندية إلى Royal Bank of Canada (RBC) من شأنه أن يقلل المنافسة في سوق الرهن العقاري، كما يأسف أحد استراتيجيي الرهن العقاري الذي ينتقد الصفقة.
ويصف الخبير الاستراتيجي للرهن العقاري، روبرت ماكليستر، موافقة حكومة ترودو على الصفقة بأنها “يوم حزين لمقترضي الرهن العقاري”.
ويرى أن بنك HSBC Canada لديه نهج مختلف عن نهج البنوك الكندية الكبرى. ويقول إن البنوك الكبرى كانت لديها بانتظام أسعار فائدة ثابتة ومتغيرة أعلى بنحو 20 إلى 80 نقطة أساس.
يعتقد بنك إتش إس بي سي كندا أنه يستطيع تعويض أسعار الفائدة المنخفضة من خلال جذب “عملاء ذوي جودة عالية” الذين تخلفوا عن السداد بشكل أقل ويحتفظون بأصول مالية أكثر، حسبما يحلل السيد ماكليستر.
“لقد كان المقرض هو الذي يقدم أسعارًا منخفضة يوميًا، وهو أمر ذو قيمة كبيرة في السوق الكندية”، يصر الخبير الاستراتيجي، مشيرًا إلى أنه من الصعب على اللاعبين الصغار في القطاع المالي تجميع حصة في السوق في كندا، حيث توجد البنوك الستة الكبرى. المهيمنة جدا.
تجاوزت عملية بيع بنك HSBC Canada بقيمة 13.5 مليار دولار إلى RBC العقبة الأخيرة يوم الخميس، حيث حصلت على الضوء الأخضر من وزيرة المالية كريستيا فريلاند. واستشهدت الوزيرة بالنتائج التي توصل إليها مكتب المنافسة، والتي صدرت في سبتمبر/أيلول، عندما وافقت هي أيضاً على الصفقة، بأن عملية الاستحواذ لن تخنق المنافسة في سوق الرهن العقاري، والتي قالت إنها “مدفوعة في الغالب بالمنافسة بين أكبر خمسة بنوك”.
وقال ديف ماكاي، رئيس RBC ومديرها التنفيذي، في مقابلة يوم الخميس، إن هناك منافسة قوية في القطاع المصرفي الكندي وأن الصفقة لن تقلل منها “بأي شكل من الأشكال”.
“هناك منافسة هائلة في السوق الكندية. هناك أكثر من 50 بنكاً، وهناك تعاونيات مالية في كل محافظة تتنافس بشدة، وهناك منافسون غير ماليين. ويقول إن المنافسين الجدد يدخلون هذا القطاع باستمرار.
بالنسبة للكنديين الذين لم تكن لديهم أي نية لترك بنكهم، فإن “الميزة الرئيسية لبنك HSBC هي أنه قدم للمقترضين الحجج في مفاوضاتهم”، كما يؤكد السيد ماكليستر.
يقول الخبير الاستراتيجي: “لقد تحدثت إلى عدد لا يحصى من العملاء على مر السنين الذين زاروا الموقع الإلكتروني لبنك HSBC، ووجدوا سعرًا ثم ناقشوه مع المصرفيين الذين يتعاملون معهم”. عادةً، لم يكن البنك يقدم نفس السعر تمامًا، ولكنه كان قريبًا بدرجة كافية لتجنب خسارة عملائه. »
قال HSBC في تحديث موجز يوم الجمعة إنه وRBC يواصلان إحراز تقدم نحو إغلاق الصفقة. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من الصفقة رسميًا في الربع الأول من عام 2024.
وقال رئيسه ومديره التنفيذي، نويل كوين، إنه على الرغم من وجود بنك HSBC في كندا لسنوات عديدة، “فالحقيقة هي أن بنك HSBC كندا لا يملك سوى حوالي 2٪ من حصة السوق ولا يمكننا عدم إعطاء الأولوية للاستثمارات اللازمة لتطويره بشكل أكبر”.
وقال في بيان: “لذلك من مصلحة عملاء HSBC كندا أن يصبح البنك جزءًا من RBC، مما سيسمح له بالارتقاء به إلى المستوى التالي”.
تأتي موافقة فريلاند مع شروط RBC، بما في ذلك عدم تسريح أي من موظفي HSBC Canada البالغ عددهم 4000 موظف في غضون ستة أشهر من تاريخ الإغلاق، أو في غضون عامين لموظفي الخطوط الأمامية. ومن المقرر أن يستمر تقديم الخدمات المصرفية في 33 فرعًا على الأقل من فروع HSBC لمدة أربع سنوات.
كما وافقت RBC على تقديم تمويل بقيمة 7 مليارات دولار لبناء مساكن بأسعار معقولة في جميع أنحاء البلاد كجزء من شروط الموافقة.
أطلقت الحكومة الفيدرالية مشاورة حول تعزيز المنافسة في القطاع المالي، والتي ستبحث قضايا من بينها ما إذا كان ينبغي حظر عمليات الاندماج بين البنوك الكبرى رسميًا وما إذا كان يتعين على الحكومة الحد من نمو البنوك الكبرى من خلال التحيز في الاستحواذ.
وكان العديد من المتحدثين قد دعوا إلى حظر استحواذ RBC على بنك HSBC Canada، لأن ذلك من شأنه أن يقلل المنافسة في قطاع مصرفي شديد التركيز بالفعل، وفقًا لما ذكروه.
ويعتقد كيلدون بيستر، المدير التنفيذي للمشروع الكندي لمكافحة الاحتكار، أن أوتاوا أضاعت فرصة “لحماية المنافسة والقدرة على تحمل التكاليف في القطاع المصرفي”.
وقال في بيان صحفي: “على الرغم من أن الالتزامات المتعلقة بتمويل الإسكان الميسر تبدو إيجابية، إلا أن هناك طرقًا قليلة لحماية أصحاب المنازل الكنديين في بيئة ترتفع فيها أسعار الفائدة”.
ويعتقد السيد بيستر أنه من خلال الموافقة على الصفقة، كان من الممكن أن تحصل الحكومة على التزامات لحماية عملاء الرهن العقاري لدى بنك HSBC من زيادات الأسعار عند التجديد. وبدلاً من ذلك، يتهم الحكومة بالتصرف كما لو أنها “قررت ببساطة إبقاء عملاء HSBC على اطلاع جيد بخياراتهم المحدودة في المستقبل”.
