(نيويورك) نشرت البنوك الأمريكية الكبرى نتائج متباينة يوم الجمعة، متأثرة بشكل خاص بالرسوم الاستثنائية، لكنها أعطت أخبارا مشجعة من المستهلك الأمريكي.
مع افتتاح موسم الأرباح في الولايات المتحدة، أعلنت جي بي مورجان تشيس وبنك أوف أمريكا وويلز فارجو وسيتي جروب عن أرباح صافية أفضل من المتوقع في الربع الأخير من عام 2023.
لكن جميعها كانت أيضاً مخيبة للآمال من حيث حجم التداول، حيث شهد بنك أوف أمريكا (BofA) وسيتي جروب انخفاض إيراداتهما على مدار عام واحد.
وانخفض بنك أوف أمريكا في الخدمات المصرفية للأفراد وخدمات الأعمال وإدارة الأصول، في حين عانى سيتي في الخدمات المصرفية في الأسواق.
لقد تأثرت حسابات المؤسسات العامة الكبرى (بنكا الاستثمار مورجان ستانلي وجولدمان ساكس يوم الثلاثاء) جميعها بالتأثيرات التي خلفتها الأزمة المصرفية التي شهدها العام الماضي.
وكان عليهم جميعًا المساهمة في الربع الرابع في إعادة تشكيل صندوق ضمان الودائع.
واضطرت وكالة ضمان الودائع (FDIC) إلى استيعاب خسائر بلغت حوالي 16.3 مليار دولار أمريكي في أعقاب فشل العديد من المؤسسات الأمريكية.
في بداية شهر مارس، وقع بنك وادي السيليكون (SVB) وبنك Silvergate في حالة من الذعر وعمليات سحب واسعة النطاق.
تم وضع الأول تحت سيطرة مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC) وتم إغلاق الثاني.
في هذه العملية، تجاوزت العدوى بنك Signature Bank وFirst Republic وتم بيعهما بشكل عاجل إلى New York Community Bank وJPMorgan Chase على التوالي.
في محاولة لتحقيق الاستقرار في النظام، التزمت مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC) بضمان جميع ودائع العملاء لدى SVB وSignature Bank، في حين أن الحد الأقصى عادة ما يكون 250.000 دولار أمريكي للشخص الواحد لكل مؤسسة.
ودفعت البنوك الأربعة التي أعلنت يوم الجمعة 8.6 مليار دولار إجمالاً لصندوق ضمان الودائع.
وبصرف النظر عن هذه الفاتورة الباهظة، فقد استفادت هذه العلامات التجارية الكبرى من الأزمة المصرفية، التي دفعت عددا من المدخرين والشركات إلى ترك البنوك الإقليمية واللجوء إلى الأسماء الكبيرة، التي تعتبر أكثر صلابة.
وخلال هذا الربع، استفادت هذه البنوك من أسعار الفائدة المرتفعة، التي رفعها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى أعلى مستوى لها منذ أوائل عام 2001.
شهد بنك جيه بي مورجان تشيس زيادة في صافي دخل الفائدة (الفائدة المستلمة مخصومة من الفوائد المدفوعة) بنسبة 19%.
ومع ذلك، قالت مؤسسات الائتمان الأمريكية الكبيرة إنها تتوقع انخفاضًا في هوامش الفائدة، بسبب التخفيضات المحتملة لأسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.
علاوة على ذلك، ومع ظهور علامات التباطؤ على الاقتصاد الأمريكي، قامت البنوك الأمريكية بزيادة مخصصاتها للقروض المشكوك في تحصيلها، ولكن بنسب محسوبة.
بالنسبة للمدير المالي لبنك جيه بي مورجان تشيس، جيريمي بارنوم، يعد هذا تطبيعًا بعد التسلسل غير المعتاد الذي أعقب جائحة فيروس كورونا، والذي تميز بتحسن في الصحة المالية للأسر.
وقال المسؤول في مؤتمر عبر الهاتف: “لا نرى تراجعاً”. “المستهلك في حالة جيدة. »
وتابع: “الإنفاق مستدام”، موضحًا أن الاستهلاك كان أقوى بالنسبة للأسر ذات الدخل المنخفض.
وعلق تشارلي شارف، الرئيس التنفيذي لويلز فارجو، قائلاً: “نحن نراقب عن كثب تطورات الائتمان، وعلى الرغم من أننا نرى تدهورًا طفيفًا، إلا أنه لا يزال يتماشى مع توقعاتنا”.
ومع ذلك فقد لاحظت البنوك الأمريكية الكبرى التوترات في قطاع العقارات التجارية، والتي كان من المتوقع حدوث أزمة فيها منذ أشهر.
وترتبط هذه الظاهرة بشكل أساسي بظهور العمل عن بعد، الذي أدى إلى انخفاض الحضور في المكاتب.
ومن بين العلامات التجارية الأربع التي سيتم نشرها يوم الجمعة، يظل سيتي جروب هو الأقل وضعا.
وبعد أن شارك البنك في عملية إعادة هيكلة كبرى، شهد انخفاضًا في حجم مبيعاته بنسبة 3% واضطر إلى اجتياز سلسلة من الرسوم والمخصصات التي أثقلت نتائجه بمقدار 4.6 مليار دولار أمريكي.
أنهى سيتي بخسارة قدرها 1.8 مليار دولار أمريكي بعد ربع “مخيب للآمال للغاية”، وفقًا للرئيس التنفيذي جين فريزر.
كما أعلنت المجموعة إلغاء 20 ألف وظيفة على المدى المتوسط.