(باريس) انتكست أسواق الأسهم الغربية يوم الأربعاء ، وتجددت المخاوف بشأن القطاع المصرفي وخاصة بنك كريدي سويس مما جعل المستثمرين قلقين للغاية قبل اجتماعات البنوك المركزية الأوروبية والأمريكية.
انتعاش اليوم السابق لم يصمد في أوروبا: تراجعت باريس بنسبة 3.58٪ ولندن بنسبة 3.83٪ ، مسجلة أسوأ جلسة لها منذ مارس 2022. وتراجع فرانكفورت بنسبة 3.27٪. انخفض مؤشر القطاع المصرفي الأوروبي (Stoxx 600 Banks) بنسبة 7٪ تقريبًا.
كانت الأسواق الأمريكية في المنطقة الحمراء: انخفض مؤشر داو جونز بنسبة 1.77٪ ، ومؤشر ناسداك بنسبة 0.95٪ ومؤشر S الأوسع.
النفط عند أدنى مستوياته منذ كانون الأول (ديسمبر) 2021 ، وانخفاض الأسعار بشكل حاد ، وارتفاع الدولار ، وموجة من التقلبات: يمكن قراءة علامات التوتر الشديد بين المستثمرين في جميع الأسواق.
كانت الأسهم صامدة بشكل خاص خلال الأشهر الأربعة الماضية عندما رفعت البنوك المركزية أسعار الفائدة لاحتواء التضخم القوي والعنيدة ، لكن حالة عدم اليقين ظهرت الأسبوع الماضي بعد العديد من إخفاقات البنوك الأمريكية ، بما في ذلك بنك وادي السيليكون (SVB).
يوم الأربعاء ، زادت المخاوف من مخاطر العدوى حيث تراجعت أسهم Credit Suisse (-24.24٪ عند الإغلاق ، وهو أسوأ انخفاض في تاريخه) ، بعد أن استبعد المساهم الرئيسي ، البنك الوطني السعودي ، استثمار المزيد لدعم البنك المتعثر من أجله. سنتان.
في اليوم السابق ، أقر Credit Suisse بوجود “نقاط ضعف كبيرة” في ضوابطه الداخلية للتقارير المالية.
في تأثير الدومينو ، انهارت أسهم البنوك الأوروبية بأكثر من 10٪ لدويتشه بنك ، كوميرزبانك ، سوسيتيه جنرال ، بي إن بي باريبا ، بانكو ساباديل وبانكا مونتي دي باشي.
في الولايات المتحدة أيضًا ، تأثر اللاعبون متوسطو الحجم والبنوك الإقليمية ، ولا سيما جمهورية كاليفورنيا الأولى (-20.19٪) و PacWest (-18.40٪). لكن المد كان يرتفع لبعض الشركات العملاقة في القطاع في الولايات المتحدة ، مثل كابيتال وان (-4.96٪) وسيتي جروب (-6.05٪) وويلز فارجو (-4.29٪).
كان الضغط واضحًا بشكل خاص على سوق السندات وخاصة على أسعار الفائدة القصيرة: انخفض العائد على السندات الأمريكية لمدة عامين بمقدار 38 نقطة أساس إلى 3.83٪ ونظيره الألماني بمقدار 48 نقطة أساس إلى 2 ، 39٪. تعكس هذه الحركة المفاجئة أيضًا في توقعات السوق موقفًا أكثر مرونة للبنوك المركزية في تطبيعها النقدي.
قال الخبير الاقتصادي توماس باور من شركة ريتشيس فلورز للأبحاث: “ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي يواصل أو يوقف رفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل من المرجح أن يعتمد على التطورات على الجبهة المالية أكثر من البيانات الاقتصادية”.
سيصدر البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس قرار سياسته النقدية. كان المستثمرون يتوقعون حتى وقت قريب ارتفاعًا حادًا بنسبة 0.50 نقطة مئوية ، وهي وجهة نظر الآن موضع تساؤل.
في الولايات المتحدة ، يشير التراجع في مبيعات التجزئة في فبراير ، وهو علامة على ضعف الاستهلاك ، فضلا عن الانخفاض الشهري في أسعار الجملة ، إلى تباطؤ في الزيادة المقبلة سعر الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.
انخفض اليورو إلى أدنى مستوياته في شهرين ونصف مقابل الدولار ، متأثرًا بهبوط أسهم البنوك في أوروبا: فقد فقد 1.69٪ إلى 1.0551 دولار في حوالي الساعة 1:07 مساءً (بالتوقيت الشرقي). هذا هو أكبر انخفاض يومي لها منذ مارس 2020.
كملاذ آمن ، ارتفع الذهب بنسبة 0.85٪ إلى 1920 دولارًا للأوقية.
استمرت أسعار النفط الخام في الانخفاض. انخفض برميل خام غرب تكساس الوسيط إلى أقل من 70 دولارًا إلى أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2021: حوالي الساعة 1:10 مساءً (بالتوقيت الشرقي) ، وبلغت قيمته 66.39 دولارًا (-6.94٪). تم بيع برميل برنت بحر الشمال مقابل 72.51 دولارًا (-6.46٪) ، أيضًا عند أدنى مستوى لمدة 15 شهرًا.
انخفض سعر البيتكوين بنسبة 1.99 ٪ عند 24146 دولارًا نظرًا لأن احتمالية الظروف النقدية المتساهلة حدت من الانزلاق.
