(تورنتو) أثرت مجموعة من الضغوط ، بما في ذلك تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع التكاليف ، على البنوك الكندية في نتائجها الفصلية للربع الثاني ، والتي بدأت في الإبلاغ عنها يوم الأربعاء.
أبلغ كل من بنك مونتريال وسكوتيابنك عن إنفاق أعلى ومبالغ أكبر من الأموال المخصصة للديون المعدومة وهوامش فائدة أقل ، مما أدى بالمؤسستين إلى تحقيق أرباح أقل من العام الماضي وإحباط المحللين ، الذين كانت لديهم توقعات أعلى.
تحدث الرئيس التنفيذي لبنك مونتريال داريل وايت عن “بيئة متغيرة” فرضت ضغوطاً على نمو الإيرادات.
لقد تسارع تأثير التضخم المستمر ، وارتفاع المعدلات ، وتباطؤ الاقتصاد العالمي وتزايد المنافسة بين الودائع على الصناعة. وقال في مؤتمر عبر الهاتف مع المحللين “لسنا محصنين ضد قوى السوق هذه”.
وجاءت تعليقاته في الوقت الذي أعلن فيه البنك عن تحقيق أرباح بقيمة 1.06 مليار للربع المنتهي في 30 أبريل ، بانخفاض 78٪ من 4.76 مليار في نفس الربع من العام السابق ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التعديلات المتعلقة باتفاقه للاستحواذ على الضفة الغربية.
بلغ إجمالي الإيرادات 8.44 مليار ، ارتفاعًا من 9.32 مليار العام الماضي.
وقال سكوت طومسون ، الرئيس التنفيذي لشركة Scotiabank ، إن الربع اتسم بـ “ظروف السوق الصعبة” حيث أعلن البنك عن انخفاض صافي أرباحه بنسبة 21٪ عن الربع السابق من العام السابق ، إلى 2.16 مليار. بلغ إجمالي إيرادات Scotiabank 7.93 مليار دولار ، بانخفاض عن 7.94 مليار دولار في الربع نفسه من العام الماضي.
تأتي هذه النتائج بعد ربع اتسم بالاضطراب في النظام المصرفي الأمريكي ، وأصبحت العديد من البنوك الكبرى ، بدءًا من بنك سيليكون فالي ، غير مستقرة بما يكفي لفرض المنظمين بيعها.
نشأت الأزمة المصرفية جزئيًا عن الارتفاع السريع في أسعار الفائدة ، مما أدى أيضًا إلى الضغط على الأسر المملوكة للرهن العقاري وعلامات زيادة الفائدة المصرفية حيث يسعى المستهلكون إلى الحصول على معدلات أفضل على ودائعهم.
وقال فيل توماس كبير مسؤولي المخاطر في Scotiabank في مؤتمر عبر الهاتف مع المستثمرين: “لقد أضاف الاضطراب الأخير في السوق في الولايات المتحدة عنصرًا من عدم اليقين المالي”.
وأشار البنك إلى أن محفظته من الرهون العقارية الكندية ظلت قوية على الرغم من ارتفاع معدلات الفائدة ، حيث خفض العملاء الإنفاق الآخر.
يمر عملاؤنا بهذه الفترة من ارتفاع أسعار الفائدة من خلال تقديم تنازلات. على سبيل المثال ، انخفض الإنفاق التقديري مثل الإنفاق على التجزئة والإنفاق على الترفيه بنسبة 10٪ على أساس سنوي لعملائنا [الذين يكون رهنهم العقاري] معدلًا متغيرًا. »
وقال إن معدلات التخلف عن سداد القروض تظهر اتجاهاً صعودياً متواضعاً وتوقع البنك أن تظل مخصصات الديون المعدومة مرتفعة لهذا العام ، لكنه ظل مرتاحاً لموقف البنك في الدورات الاقتصادية المستقبلية.
وقال بنك مونتريال ، الذي أنهى صفقته البالغة 16.3 مليار دولار مع بنك الغرب خلال الربع ، إن فشل بعض البنوك الأمريكية زاد من تقلبات السوق خلال الربع.
قال بيوش أغراوال ، مدير إدارة المخاطر في بنك مونتريال: “بالنظر إلى المستقبل ، نحن حذرون بشأن البيئة الاقتصادية”.
وبلغت مخصصات البنك لخسائر الائتمان 1.02 مليار دولار ، بانخفاض عن 50 مليون دولار فقط في الربع الثاني من العام الماضي.
على الجانب الأسكتلندي ، بلغ إجمالي مخصصات خسائر الائتمان 709 مليون دولار ، ارتفاعًا من 219 مليون دولار قبل عام.
أثر التضخم أيضًا على النتائج ، حيث أبلغ بنك مونتريال عن إنفاقه بنسبة 50 ٪ في الربع مقارنة بالعام الماضي ، مع التكاليف المرتبطة بالاستحواذ على بنك الغرب. زاد إنفاق سكوتيا بنسبة 10٪ في الربع مقارنة بالربع الثاني السابق.
وبلغت أرباح السهم المعدلة لبنك مونتريال 2.93 دولار ، بانخفاض عن 3.23 دولار قبل عام. وكان ذلك أيضًا أقل من توقعات المحللين عند 3.19 دولار للسهم ، وفقًا لتقديرات جمعتها شركة بيانات الأسواق المالية Refinitiv.
سجل Scotiabank أرباحًا معدلة قدرها 1.70 دولارًا للسهم للربع الأخير ، مقارنة بـ 2.18 دولار في الربع نفسه من العام الماضي. توقع المحللون في المتوسط ربحًا قدره 1.78 دولارًا للسهم ، وفقًا لتوقعات رفينيتيف.
